뱅크 오브 아메리카(BofA)의 CIO 마이클 하트넷이 “투자의 세계를 여행하는 히치하이커를 위한 안내서(The Hitchhiker’s Guide to the Investment Universe)”라는 제목의 보고서를 발표했습니다.
이 보고서는 총 42개의 차트와 표를 통해, 월스트리트의 각종 상황을 보여주고 있는데, 개인 및 기관 투자자에게 주식 & 채권 세계의 규모, 구성, 성과, 위험, 자금 흐름, 수익률 및 밸류에이션에 대한 입문서가 될 것입니다.
이 글에서는 그 중 투자자라면 반드시 알고 있어야 할 20가지 중요한 사항을 골라 소개합니다.
1. 세계 금융 자산은 180조 달러로, 세계 GDP의 226% 수준으로 사상 최고치를 기록하고 있다. 그간 변화를 보면, 1990년 23조 달러, 2000년 64조 달러, 2010년 139조 달러를 기록해 왔다.
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2. 2017년 말까지 세계 주식 규모는 총 81조 달러에 이른다. 그리고 1월 18일 세계 주식 시가총액은 90억 달러를 기록하면서, 2009년 3월 30조 달러에서 큰 폭으로 증가했다.
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3. 세계 금융 위기 이후, 미국 기업들이 14조 달러 상당의 회사채를 발행했고, 5조 달러 상당의 자사주를 매입했다. 기관 투자자들이 주가를 상승&하락 견인하는데 상대적으로 미국의 기업들이 점점 더 중요해졌다.
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4. 뉴욕 증권 거래소(NYSE)에 상장된 주식수는 2000년 3,572곳에서 2018년 1분기3,062곳으로 감소했다. 금세기의 공적 기업 수의 감소는 훨씬 더 높은 가치 평가와 일치합니다.
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5. 미국 채권 시장은 17.6조 달러 규모로 전 세계에서 가장 크다. 세계 국채 시장에서 미국 국채가 차지하는 비중은 37%이다. 또한 미국 주식 시장은 24.9조 달러 규모로 MSCI 지수 중 53%를 차지하는 세계 최대 주식 시장이다.
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6. 기술주 부문의 시가총액은 미국 6.6조 달러, 중국 0.7조 달러, 유럽 0.5조 달러, 일본 0.5조 달러 규모이다.
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7. 2018년 세계 5대 주식은 애플, 아마존, 구글, 마이크로소프트, 페이스북이다.
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8. 2009년 세계 5대 주식은 엑손모빌, GE, 차이나 모바일, 마이크로소프트, 가즈프롬이었다.
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9. 연초 대비 수익률의 경우, 원자재가 2002년 이래 가장 양호하며, REIT가 2011년 이래 가장 저조하고, 투자등급(IG) 채권은 1974년 이래로 가장 저조한 상황이다.
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10. 세계 투기등급(HY) 채권 금리는 세계 금융 위기 당시 23.1%에서 최저 5%를 기록했고, 현재 5.9%이다.
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11. 신흥 시장 채권 금리는 세계 금융 위기 당시 10.8%에서 최저 3.6%를 기록했고, 현재 5.0%이다.
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12. 국채 금리가 7% 이상인 국가는 터키, 브라질, 남아프리카 공화국, 인도, 멕시코, 인도네시아다.
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13. 배당 수익률이 5% 이상인 국가/부문은 호주, 브라질, 프랑스, 이탈리아의 금융 부문. 미국 통신 부문, 영국 에너지 부문이다.
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14. 주가 지수는 사상 최고치 대비 미국은 3%, 일본은 19%, 유로존은 27%, 중국 31% 아래 수준이다.
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15. 독일 국채(CDS 11bp)가 가장 신용도가 높고, 베네수엘라 국채(11507bp)가 가장 신용도가 낮은 상태다.
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16. 2011년 이후 “테일 리스크(tail risks)”는 유로존 위기, 미국의 “재정 절벽”, 중국의 “경착륙” 및 지정학적 위험, 포퓰리즘, 양적 긴축, 무역 전쟁으로 변해왔다.
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17. 2013년 이후 “가장 쏠림이 큰 거래(crowded trades)”로는 일본 엔화 숏, 고위험 채권 롱, 우량주 롱, 나스닥 롱, 비트코인 롱, 변동성 숏, “FAANG + BAT” 주식 롱 순으로 변해왔다.
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18. PBR이 3배 이상인 국가/부문은 미국, 인도, 기술 부문, 헬스케어 부문, 임의 소비재 부문이다.
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19. PBR이 1.5배인 국가/부문은 러시아, 이탈리아, 한국, 스페인, 일본 및 금융 부문이다.
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20. 중국 기술주의 PBR은 8배, 중국 금융주의 PBR은 1배이다.
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늘~~ 읽어 주셔서 감사드립니다!!!
<출처: Zerohedge, “”Don’t Panic”: Bank of America’s 20 Must-Know Stats For Investors”>
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